Поле «Клиент» в карточке CRM
ОбсудитьЛид или сделка всегда привязаны к конкретному человеку или компании. Задать связь между элементами можно в поле Клиент карточки CRM.
Веб-версия
Вы можете найти существующий контакт или компанию — просто начните набирать текст. Поиск работает по имени, телефону и электронной почте.
Чтобы создать новый элемент, введите информацию и нажмите Создать новый контакт/компанию.
Если вы создали новый контакт и компанию — Битрикс24 автоматически свяжет их между собой.
Вы также можете настроить отображение поля: скрыть разные данные, выбрать показывать сначала контакт или компанию и отключить быстрое редактирование.
Мобильное приложение
В мобильном приложении в карточке лида и сделки тоже есть поле Клиент.
Здесь вы можете выбрать контакт и компанию из списка или создать новые элементы.
После того как вы выберите элементы, они отобразятся в карточке лида.
